주식 공부7 킹갓티어 or 빨랑튀어? – PLTR 한 때 테슬라 유니티와 더불어 우리 김치 시민들의 마음을 뜨겁게 달구었던 팔란티어. AI, 빅데이터, 일론머스크와 같이 페이팔 창업했도르의 피터틸… 한국인의 심금을 울리기에 충분했던 주식이다. 코로나 버블 타고 신나게 올랐다가 성장주 다 같이 나락갈 때 나락가고 최근에는 저점 대비 2배정도 다시 오른 상태. 지금 시총 $35B 로 엥간한 기업들 뺨 싸다구 때리는 거대 기업이다. 그래도 저점 찍고 반등한 이유가 있다! 김치가 사랑하는 성장주 주제에 무려 흑자를 내는 기업이다. 그리고 2/5일 장후에 실적발표가 있다. 근데 나는 팔란티어 제품 써본적이 없는디? 이 회사 뭘로 돈범? 이 친구는 정부하고 상업조직 얘들 데이터 갖고 노는 B2B로 돈벌어서 개인이 제품을 쓸 일이 거의 없음. 그래서 이 친구 어닝을.. 2024. 2. 4. 도박! X스보다 더 좋다! - PENN 진정한 AI 시대의 수혜주가 뭔지 앎? 반도체? 빅테크? 당연히 맞제. 근데 사람들이 다 알아서 이미 주식들 죄다 비싸자너. 비록 나는 공돌이지만 온고지신이라는 사자성어를 알고 있는 정도의 지식은 가지고 있음. 옛 것으로부터 배워서 새로운것에 적용을 하는거고 역사를 잊은 민족에게는 미래가 없고 어쩌고… 아무튼간에, 세계의 역사에서 이 AI혁명이 일어날 미래와 비슷한 상황이 존재했었음. 바로 고대 로마시대다 이 말이야. 학부 때 이 책 쓰신 교수님 수업을 들었었는데 이 분도 앞으로 AI혁명이 일어나서 대부분의 노동력이 대체될 사회 상황과 고대 로마가 상당히 유사하다고 하셨음. 아 수업도 재밌고 책도 꽤 잼쓰니까 시간하고 돈 많으면 함 보셈. 이 때 고대 로마 닝겐들은 정복전쟁 하면서 얻은 노예(대학원생아님.. 2024. 2. 2. 펠로톤 이건 바닥으로 봐야하나 지하실 입구로 봐야하나 팰로톤 PTON이 실적이후 떨어지고 있길래 구경하다가 10만원치만 샀는데 이게 바닥인지 아니면 지하실 입구인지 좀 애매한 느낌의 실적이지만 손절라인 짧게 잡고 한 번 매수해보았다. 실적자체는 손실이 좀 더 나긴했어도 매출이 꽤나 회복되는 모습을 보여줘서 좋은 편이라고 생각한다. 아마존, 딕스 등 판매처를 늘린게 판매 증가를 불러온듯하고 작년말 시작한 룰루레몬과의 협업과 올해 시작된 틱톡과의 파트너스는 긍정적인 영향을 끼칠 것으로 추측한다. 펠로톤 매출은 대충 80프로 가량 커넥티드 피트니스에서 나오기 때문에 커넥티드 피트니스 구독자가 늘고 해지율도 줄어든 것은 확실히 호재긴한데 20%를 차지하지만 마진에 많은 관여를하는 유료 구독 서비스를 많이해지한건 또 꽤나 아픈 손실이라 실적 .. 2024. 2. 1. 투자 관리 SaaS(Software-as-a-Service) 회사 Enfusion에 대해 AI가 관련되어있고 엔비디아도 투자 참여했고 코카콜라 등 네임드 회사에서 사용한다는 얘기를 듣고 호기심이 들어 슥 알아본 회사 Enfusion(ENFN). Kore.ai라는 AI 기술에 관련된 기사로부터 Enfusion이라는 회사를 찾아보게 되었다. 알아본 바를 공유하자면, 대화형 AI를 통해 고객상담(쉽게 생각하면 콜센터)에서 전화를 건 고객과 상담사 모두에게 도움을 주는 것도 가능하고 / 검색을 할 경우 가장 연관성이 높은 자료들을 자동으로 찾아 제공함으로써 업무 효율을 늘릴수도 있으며 그 외에도 아주 다양한 기능이 있었다. 내가 느끼기엔 아이언맨에 등장하는 자비스가 도움을 주는 카톡같았달까.. 자비스 글 대신 써줘 일단 여기까지는 kore.ai에 대한 내용이었고, 엔퓨전에 대해서도 알아봤다. Enf.. 2024. 2. 1. 좀 늦은 AMD, MSFT,GOOGL 실적리뷰 AMD 실적 발표 후 고점 180 불 대비 한 6% 정도 빠짐 뭔가 실적이 맘에 안들거나 가이던스가 맘에 안들었던거 겠제? 실적 자체는 쥰니 잘나옴. 그런데 저번 고점에 정수리 여드름 꼭대기에서 샀던 사람들도 다 구출 해 주는 올타임 하이 갱신 중 이였기도 하고 좆텔 빼고는 다 실적 잘 나와서 이 정도는 예상 했던 바 아니였을까? Data Center segment 부분은 yoy 38% 성장. 이건 AI 성장에 따른 수요증가로 잘 나올 수 밖에 없었제. 이 부분은 엔비디아>암드>인텔 로 가는 듯. 개인적으로 암드 GPU는 엔비디아에 비해서 아직 갈 길이 멀다고 생각하기는 하는데 (특히 CUDA)그래도 서버에서는 어쩔 수 없이 수요가 있나봄. 약간 TSMC vs 삼성파운드리 의 느낌이랄까... 엔비디아가 .. 2024. 2. 1. MSFT, AMD, GOOGLE 실적 및 실적에 대한 느낀 점 MSFT 발표일마감 기준주당순이익/ 예측매출/ 예측 2024년 04월 23일 03/2024 -- / 2.65 -- / 60.97B 2024년 01월 30일 12/2023 2.93 / 2.78 62B / 61.1B 2023년 10월 24일 09/2023 2.99 / 2.65 56.5B / 54.53B 2023년 07월 25일 06/2023 2.69 / 2.55 56.2B / 55.44B 2023년 04월 25일 03/2023 2.45 / 2.24 52.9B / 51.12B 2023년 01월 24일 12/2022 2.32 / 2.3 52.7B / 53.12B 2022년 10월 25일 09/2022 2.35 / 2.32 50.1B / 49.86B 2022년 07월 26일 06/2022 2.23 / 2.29 5.. 2024. 1. 31. 스터디 시작 ㄱㄱ 2024. 1. 31. 이전 1 다음
